United Grupa B.V. i njena matična kompanija Summer BidCo B.V. uspešno su formirale cene za emitovanje obveznica u ukupnom iznosu od 1,73 milijarde evra

United Grupa (UG) je iskoristila povoljan tržišni ambijent kako bi uspešno finalizovala rundu finansiranja od 1,73 milijarde evra, zahvaljujući snažnom operativnom poslovanju koje se ogleda kroz konstantan rast prihoda i EBITDA. 

Sredstva će biti iskorišćena za prevremenu otplatu postojećih obezbeđenih obveznica koje dospevaju 2026. i 2029. godine, postojećih Pay-If-You-Can PIK obveznica koje dospevaju 2025. godine, kao i za otplatu revolving kreditne linije (RFC).

Na taj način, United Grupa produžava dospeće obaveza koje su dospevale 2025. i 2026. godine, smanjuje troškove kamata na refinansiranim obveznicama za 2029. godinu i dodatno jača svoju kapitalnu strukturu.

Dosledan i kontinuiran rast prihoda i poslovne dobiti (prilagođene EBITDA-e po prosečnim godišnjim stopama rasta od 32% i 28%  između 2015. i 2022. godine), značajan napredak u obimu i diversifikaciji poslovanja, kao i poboljšana valutna struktura u poslednjim godinama, zajedno sa transakcijom razduživanja TowerCo, doveli su do potvrde kreditnog rejtinga United Grupe od strane agencija Moody’s (B2, stabilan) i S&P (B, pozitivan).

Transakcija je naišla na pozitivan odziv investitorske zajednice, rezultirajući značajno većom potražnjom od zahtevanog iznosa za refinansiranje.